1С:Управление торговлей (1С:УТ)

1С:Управление торговлей — это программа, которая предоставляет комплексные инструменты для автоматизации и контроля всего цикла продаж. Она позволяет отслеживать все этапы взаимодействия с покупателями.

Как только клиент оформляет заказ, система 1С активирует цепочку операций для его обработки.

Конфигурация 1С:Управление торговлей предлагает широкий спектр функциональных возможностей: справочники, разделы для управления партнерами, организациями, номенклатурой товаров, работы с документами.

Основные компоненты 1С:УТ:

Включить функцию работы с заказчиком просто. Для этого следуйте инструкции: откройте раздел “НСИ и администрирование”, далее в блоке “Продажи” активируйте “Заказ клиента” (поставьте галочку).

Создание заказа клиента в 1С:УТ

Пользователь может создать новый заказ, введя данные вручную или используя существующую информацию из справочника “Сделка с клиентом”. Этот справочник хранит первичные запросы клиентов, предварительные договора и другую предварительную информацию.

Чтобы создать заказ из сделки, откройте ее карточку, выберите функцию “Создать на основании”, указав в списке “Заказ клиента”. Система заполнит большинство полей нового заказа данными из сделки. Или создайте его из списка сделок.

Такой документ можно сформировать на основании коммерческого предложения:

Чтобы оформить клиентский заказ вручную, выполните несколько действий: зайдите в раздел “Продажи”, выберите пункт “Заказы клиентов”. Если ведется раздельный учет, укажите, какая организация его ведет. Выберите склад отгрузки. Внесите реквизиты покупателя, поставщика, а также выберите соглашение. В поле “Операция” нужно указать тип операции: “Продажа или Реализация” товара или “Передача на комиссию”. Оплата будет автоматически подтянута из соглашения.

При работе с документом учитывайте его статус: “На согласовании”, “К выполнению”, “Закрыт”. В статусе “На согласовании” документ находится в режиме предварительного просмотра и не оказывает никакого влияния на складские запасы или финансовые показатели.

Для начала работы с товарами откройте раздел “Товары”. Добавление информации в документ выполняется двумя способами: вручную, либо через автоматический подбор по кнопке “Заполнить”. Функция, отображающая сведения об остатках продукции, готовой к заказу, называется “Автоматический подбор товаров”.

В статусе “К выполнению” начинается отгрузка и резервирование. Статус “Закрыт” означает завершение обработки, обновление данных в учете.

После добавления позиций в табличную часть заказа клиента необходимо внимательно настроить статусы для каждой позиции в колонке “Действия”.

Например, если покупатель хочет забрать только один радиатор из пяти заказанных, то для этой единицы устанавливается статус “Отгрузить”. Т.е. товар готов к отгрузке и будет доступен для выбора при формировании документа реализации. Остальные радиаторы, которые клиент планирует забрать позднее, можно зарезервировать на складе.

Если товары подбираются автоматически, то система обычно присваивает им статус «К обеспечению». Этот статус говорит о том, что в настоящее время они отсутствуют на складе и требуется их закупка у поставщика. Пока товар не поступит на склад, отгрузка со статусом «К обеспечению» невозможна. 

Информацию о доставке заказа можно указать в разделе “Доставка”, а остальную – в разделе “Дополнительно”.

При формировании документа, отображающего заказ клиента, система предложит указать позиции, которые готовы к отгрузке. Это исключает вероятность отгрузки товаров, не доступных на складе или зарезервированных для других клиентов.

Формирование документа реализации по заказу 

Каждый клиентский заказ – набор товарных наименований, указанных покупателем при оформлении заявки. В электронном виде он формируется в категории “Товары”. Для его заполнения предусмотрено несколько способов.

Далее заказчик должен оплатить заказ. Способ оплаты может быть либо наличными, либо безналичными.

В программе 1С:УТ все детали оплаты указываются при оформлении заказа покупателя. Факт оплаты - зачисление средств на расчетный счет организации или оформление подтверждающего документа.

Для отражения поступления безналичных средств в системе требуется выбрать иконку “Поступление безналичных ДС”. В разделе “Расшифровка платежа” необходимо указать: номер банковского прихода и дату операции. В завершение подтвердите оплату, статус которой автоматически обновится, отображая 100% погашение задолженности.

При оплате наличными поступление фиксируется в отчетном документе, созданном на основе заказа в 1С. В операциях выберите “Приходный кассовый ордер”. Укажите кассу, куда поступили деньги, и перейдите во вкладку “Расшифровка платежа”. В графе “Назначение платежа” укажите получение от конкретного покупателя. Подтвердите операцию кнопкой “Провести и закрыть”.

После подтверждения заявки необходимо перевести заказ в статус “Готов к отгрузке”. Это делается в журнале заказов. В разделе “Действия” выбираем “К отгрузке”. Программа автоматически заполнит документ “Реализация товаров и услуг” информацией из заявки. Если отгрузили не все, корректируем данные вручную.

Завершение заказа:

Аналитические отчеты

1С позволяет анализировать данные и создавать отчеты. “Карточка клиента” содержит всю важную информацию о контрагенте. С помощью команды “Связные документы” легко найти связанные записи и быстро перейти к ним двойным щелчком мыши.

1С предлагает набор инструментов для анализа закупок, складских запасов, продаж, дебиторской и кредиторской задолженности. Для получения отчета требуется определить его параметры: выбрать необходимый период времени, указать интересующие показатели, которые будут сгруппированы по контрагентам, складам и другим параметрам.

В зависимости от типа формируемого отчета могут быть доступны дополнительные опции настройки. Когда все параметры указаны, подтвердите выбор, нажав на кнопку “Сформировать”, и система обработает всю доступную информацию, представив её в запрошенном формате: в форме таблицы или графического отображения.

Отчет «Продажи по товарам» показывает самые популярные продукты и отслеживает их популярность в разное время, а также сезонные колебания спроса для оптимизации закупок и складских резервов.

Отчет «Остатки товаров на складах» позволяет непрерывно следить за запасами, обнаруживать дефицитные или избыточные позиции. Это помогает минимизировать потери от просрочки и  отсутствия продукции, а также оптимизировать логистику и складское хранение.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности имеет важное значение для поддержания финансовой устойчивости предприятия. 

Отчет «Дебиторская задолженность» отображает расчеты с покупателями, просроченные обязательства для управления рисками и своевременного поступления средств.

Отчет «Кредиторская задолженность» отслеживает расчетные операции с поставщиками и контролирует своевременность оплаты счетов.

Для оптимизации закупочной деятельности используется отчет «Закупки по поставщикам». Он позволяет оценивать объемы закупочных операций у разных контрагентов и оценивать их надежность. Это помогает выбрать оптимальных поставщиков и обеспечить стабильность поставок.

Интеграция 1С с другими системами

“Денвик” предлагает услуги по интеграции разных платформ для автоматизации учета и управления торговлей. Мы понимаем важность адаптации программного обеспечения под потребности каждого бизнеса, поэтому предлагаем гибкие решения, позволяющие самостоятельно создавать и настраивать пользовательские отчеты. Это обеспечивает полный контроль над финансовыми потоками.

Для автоматизации учета мы рекомендуем использовать программное обеспечение от компании «Клеверенс» — Mobile SMARTS Склад 15.

Его интеграция с 1С открывает новые возможности для эффективного управления складскими операциями.

Для чего необходима эта интеграция? Чтобы информация была актуальной и полной. Разрозненные ПО, работающие независимо друг от друга, часто приводят к путанице в данных, расхождениям в остатках и задержкам в обработке информации. 

Интеграция оптимизирует складские процессы и сокращает время на выполнение операций. Автоматизация приема, отбора и отгрузки товаров с помощью терминала сбора данных (ТСД) и других устройств, поддерживаемых “Склад 15”, ускоряет работу склада и повышает производительность персонала. Интеграция с 1С позволяет автоматически формировать задания на отбор товаров, печатать документы и отслеживать статус выполнения заданий.

Она также открывает новые возможности для анализа и контроля складских операций. Вы получаете доступ к широкому спектру отчетов для отслеживания движения товаров, анализа остатков и оценки работы склада. Это дает возможность находить слабые места. 

Итеграция разных систем упрощает управление запасами. Автоматическое отслеживание остатков товаров, анализ товарооборота и прогнозирование потребностей позволяют оптимизировать закупки, избегать дефицита изделий.

Если у вас остались вопросы по работе с 1С или вы хотите автоматизировать ваш склад, оставляйте заявку для подробной консультации.